Zulema Ortiz es la niña más mala del mundo entero. No tiene amigos, los animales se le escapan asustados y su mamá no sabe qué hacer con ella. Pero tal vez, solo tal vez, su abuela Sabina, de casi noventa años, tiene una solución y le advierte a su ruda nieta sobre la bruja lechuza que merodea en la noche en busca de niños malos.