La casa de Mamá Zorra y sus tres bebés está oculta por las raíces del tocón de un árbol en un valle largo. En los hermosos campos que rodean su casa, Mamá Zorra cuida a sus hijos. Pero Madre Zorra siempre debe tener cuidado porque un viejo coyote comparte el valle con ellos. Aunque está solo, el coyote malvado busca comida en lugar de un amigo. “Después de todo, así es como funciona el mundo”.