Justin pretende dejar la escuela, y sabe que para que su plan funcione tiene que trabajar; por lo que decide crear una agencia de detectives junto a sus dos mejores amigos. La agencia Mysterium sólo investigará delitos y misterios pequeños, esos que la policía no toma en cuenta. Así es como llegan a la viejísima casa de la señora Toupette, donde algo muy misterioso sucede todas las noches: alguien ataca al gordo gato Pompón. ¿Serán Justin, Olga y Jerónimo capaces de encontrar al culpable? ¿Y qué harán si es que logran atraparlo?